• Login
Dautusieude.com
Come to my page!
  • Chiến lược giao dịch
  • Chứng khoán Mỹ
  • Dữ liệu Forex
  • Education
    • Học đầu tư chứng khoán Mỹ
    • Khóa học Forex
  • Blog Trade
No Result
View All Result
  • Chiến lược giao dịch
  • Chứng khoán Mỹ
  • Dữ liệu Forex
  • Education
    • Học đầu tư chứng khoán Mỹ
    • Khóa học Forex
  • Blog Trade
No Result
View All Result
Dautusieude.com
No Result
View All Result
Home Khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ Phân tích cơ bản, Kỹ thuật và tâm lý học

Đầu tư và đầu cơ (giao dịch) so sánh sự khác biệt

Loc Tran by Loc Tran
31 Tháng Tám, 2021
Reading Time:14min read
0
sự khác biệt giữa giao dịch và đầu tư

Mục lục

  • SO SÁNH ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU CƠ
  • ĐẦU CƠ CHỨNG KHOÁN BAO GỒM NHỮNG GÌ?
  • ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BAO GỒM NHỮNG GÌ?
  • NÊN CHỌN ĐẦU TƯ HAY ĐẦU CƠ: CÁI NÀO TỐT HƠN?

Mục đích của việc đầu tư và đầu cơ cổ phiếu là thu lợi về mặt tài chính từ những biến động thuận lợi của giá cổ phiếu hoặc danh mục cổ phiếu. Tuy nhiên, đây là nơi mà hầu hết các điểm tương đồng kết thúc. Giao dịch và đầu tư chứng khoán có thể khác nhau rất nhiều về cách tiếp cận và phương pháp. Đầu tư thường liên quan đến việc mua thực tế cổ phiếu thông qua tài khoản môi giới chứng khoán trong khi các nhà giao dịch chứng khoán chỉ đơn giản là tìm cách đầu cơ trên thị trường cơ sở, có thể thông qua chính cổ phiếu hoặc một công cụ phái sinh liên quan như hợp đồng quyền chọn.

SO SÁNH ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU CƠ

Bảng dưới đây cung cấp một cái nhìn tổng quát về sự khác biệt chính giữa kinh doanh cổ phiếu và đầu tư vào cổ phiếu.

ĐẦU CƠ (GIAO DỊCH) ĐẦU TƯ
Mục tiêu Tận dụng các biến động giá ngắn hạn Tận dụng các xu hướng dài hạn, cổ tức và tăng trưởng của công ty
phương pháp Cổ phiếu, quyền chọn có liên quan hoặc các sản phẩm phái sinh khác Tài khoản giao dịch cổ phiếu hoặc tài khoản môi giới chứng khoán
Khung thời gian Ngắn hạn đến trung hạn Trung và dài hạn
Lợi nhuận Giành được các giao dịch dài hoặc ngắn * Tăng vốn từ tăng trưởng dài hạn của công ty và cổ tức **
Chi phí giao dịch (sẽ thay đổi tùy theo nhà môi giới)
  • Uỷ ban
  • Spread thị trường
  • Lãi suất qua đêm (trên các vị trí được giữ qua đêm)
  • Phí vay (đối với các vị thế bán)
  • Uỷ ban
  • Speard thị trường
  • Phí lưu ký (Thông thường chỉ bị tính phí trên các tài khoản không hoạt động)
Phong cách Mở rộng quy mô, giao dịch trong ngày, giao dịch xoay vòng và giao dịch vị thế Đầu tư chủ động và thụ động
Rủi ro Khả năng tăng lên nhờ sử dụng đòn bẩy cao hơn . Nếu không sử dụng đòn bẩy, rủi ro thường có thể được giới hạn ở mức vốn ban đầu bỏ ra.

* Lợi nhuận có thể là số dương hoặc số âm. Hãy nhớ rằng lợi nhuận âm được tăng lên do đòn bẩy.

** Lợi nhuận đầu tư có thể tích cực hoặc tiêu cực. Tuy nhiên, khoản lỗ của nhà đầu tư được giới hạn ở số tiền đầu tư ban đầu cộng với bất kỳ khoản cổ tức tích lũy nào.

ĐẦU CƠ CHỨNG KHOÁN BAO GỒM NHỮNG GÌ?

giao dịch chứng khoán bao gồm những gì?
giao dịch chứng khoán bao gồm những gì?

Có năm điểm nhấn chính khi so sánh đầu tư và đầu cơ:

1) Mục tiêu (tận dụng biến động giá ngắn hạn hơn)

Các nhà đầu cơ cổ phiếu thường tìm cách kiếm lợi từ việc thực hiện các vị thế đầu cơ trong khi tập trung vào các biến động giá trong ngắn hạn đến trung hạn. Họ thường xuyên mua và bán cổ phiếu và tìm cách tận dụng các biến động ngắn hạn trên thị trường. Ví dụ, các cuộc đàm phán thương mại kéo dài có thể làm gián đoạn sản xuất và bán hàng cho các công ty xuất khẩu, dẫn đến việc giảm giá cổ phiếu. Vì thông tin này đang được ‘định giá cổ phiếu‘, một xu hướng giảm hoặc bán tháo có thể phát triển mà nhà giao dịch ngắn hạn có thể tìm cách tận dụng bằng cách mua một vị trí ngắn trong một cổ phiếu hoặc chỉ số có liên quan.

2) Thời gian (ngắn hạn đến trung hạn)

Trong khi các nhà đầu tư thường quan tâm đến nó trong thời gian dài, các nhà giao dịch chứng khoán thường tập trung vào các giao dịch ngắn hạn đến trung hạn. Các phương pháp thường được sử dụng trong giao dịch chứng khoán bao gồm giao dịch theo tỷ lệ và giao dịch trong ngày, có thể cho phép các nhà giao dịch nhắm đến kết quả nhanh hơn vì họ có thể vào và thoát nhiều giao dịch trong cùng một ngày.

3) Các khoản vốn ban đầu

Các nhà đầu cơ chứng khoán chỉ được yêu cầu ký quỹ một phần chi phí giao dịch của họ phù hợp với yêu cầu ký quỹ. Ví dụ: nếu một cổ phiếu có giá 10 USD và nhà giao dịch muốn giao dịch 100 cổ phiếu, anh ta sẽ chỉ cần 500 USD để mở giao dịch khi yêu cầu ký quỹ là 50%. Cần phải đề cập rằng các nhà giao dịch phải luôn đảm bảo rằng tài khoản giao dịch được cung cấp đủ tiền để tính đến các biến động giá không thuận lợi sau khi bắt đầu giao dịch và luôn tận dụng mức cắt lỗ.

Mặt khác, các nhà đầu tư thường sẽ bỏ qua việc sử dụng ký quỹ hoặc đòn bẩy vì việc trả lãi cho số vốn đã vay có thể ăn vào lợi nhuận dài hạn của việc nắm giữ một cổ phiếu.

4) Phân tích (Kỹ thuật hoặc cơ bản)

Các nhà đầu cơ có xu hướng là kỹ thuật hoặc cơ bản hoặc kết hợp cả hai, có nghĩa là không có câu trả lời dứt khoát nào là tốt nhất trong cuộc tranh luận kỹ thuật và cơ bản .

Các công cụ phổ biến được các nhà giao dịch chứng khoán kỹ thuật sử dụng bao gồm:

  • Đường trung bình động 200 ngày (bộ lọc xu hướng)
  • phân tích nhiều khung thời gian
  • MACD
  • Stochastic
  • Hỗ trợ và kháng cự

Các nhà giao dịch cổ phiếu có thể sử dụng dữ liệu cơ bản để hình thành ý kiến ​​về mức độ hấp dẫn của một cổ phiếu để giao dịch (short hoặc long). Nếu công ty có các nguyên tắc cơ bản vững chắc, nhà giao dịch có thể xem xét mua cổ phiếu dài hạn và nếu công ty có các nguyên tắc cơ bản kém, nhà giao dịch có thể tìm cách bán cổ phiếu.

Các yếu tố cơ bản mà các nhà kinh doanh chứng khoán quan tâm:

  • Báo cáo thu nhập
  • Tỷ lệ cổ phiếu (P/E, tỷ suất cổ tức, v.v.)
  • Mức nợ trên vốn chủ sở hữu
  • Mua lại hoặc mua lại có thể có

5) Rủi ro

Nói chung, các nhà đầu cơ chứng khoán có thể đối mặt với mức độ rủi ro tương đối cao hơn do việc sử dụng đòn bẩy nhiều hơn. Mặc dù đòn bẩy có thể giúp tạo ra lợi nhuận lớn hơn, nhưng điều đó cũng có thể chống lại nhà giao dịch trong việc tạo ra các khoản lỗ lớn hơn. Việc sử dụng đòn bẩy có thể nhanh chóng xóa sạch tài khoản và khiến nhà giao dịch nợ nhiều hơn số tiền ban đầu đã gửi. Nó luôn được khuyến khích sử dụng các điểm dừng trong nỗ lực hạn chế tổn thất.

Đầu cơ chứng khoán

ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM
Tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể trong thời gian ngắn Khả năng thua lỗ lớn trong một khoảng thời gian rất ngắn vì đòn bẩy tăng cao cả lãi và lỗ
Cơ hội giao dịch thường xuyên Bản chất nhịp độ nhanh của phong cách giao dịch có thể dẫn đến các mục nhập vội vã, không tối ưu
Cơ hội đa hướng (dài hạn và ngắn hạn)
Vốn ban đầu cần thấp hơn so với sở hữu cổ phiếu hoàn toàn

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BAO GỒM NHỮNG GÌ?

đầu tư chứng khoán bao gồm những gì?
đầu tư chứng khoán bao gồm những gì?

Dưới đây là tổng quan về cách đầu tư cổ phiếu khác với giao dịch cổ phiếu, sử dụng các yếu tố chính giống nhau:

1) Mục tiêu (Tận dụng biến động giá dài hạn và cổ tức)

Các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tìm cách hưởng lợi từ các biến động giá dài hạn và chi trả cổ tức. Thay vì dựa nhiều vào các chỉ số kỹ thuật để có mức đầu vào lý tưởng, các nhà đầu tư thường sẽ tập trung nhiều hơn vào việc mua cổ phiếu ở mức giá hấp dẫn (chiết khấu) để nắm giữ trong dài hạn – vượt qua suy thoái và sụp đổ thị trường. Đầu tư cổ phiếu có thể là chủ động (mua và bán thường xuyên) hoặc thụ động tức là quỹ theo dõi chỉ số.

Các nhà đầu tư thường dành nhiều thời gian để nghiên cứu cổ phiếu trước khi đầu tư, tìm kiếm bảng cân đối kế toán mạnh và tiềm năng tăng trưởng vững chắc. Tuy nhiên, tiêu chí lựa chọn có thể thay đổi đáng kể dựa trên khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, cho dù họ đang mua một cổ phiếu đơn lẻ hay thêm vào danh mục đầu tư nhiều cổ phiếu.

2) Khoảng thời gian (Dài hạn)

Không giống như các mục tiêu ngắn hạn của các nhà giao dịch chứng khoán, các nhà đầu tư tập trung vào dài hạn – thường nhắm đến mục tiêu từ 5 năm trở lên. Bất kỳ ai nhìn vào một chỉ số chứng khoán chính sẽ thấy rằng theo thời gian, thị trường thường có xu hướng cao hơn. Có thể có sự sụt giảm nhẹ hoặc suy thoái lớn, nhưng lịch sử gần đây cho thấy rằng xu hướng dài hạn đã cao hơn. Điều này có thể giúp cổ phiếu trở thành một địa điểm hấp dẫn tiềm năng cho hàng rào lạm phát dài hạn. Khi các công ty phải đối mặt với chi phí đầu vào cao hơn, họ thường chuyển chi phí này cho người tiêu dùng dưới dạng giá cao hơn của hàng hóa / dịch vụ cuối cùng. Giá cao hơn có thể mang lại số liệu doanh thu cao hơn, điều này thường phản ánh giá cổ phiếu cao hơn.

3) Vốn ban đầu cần có (toàn bộ giá trị đầu tư)

Các nhà đầu tư dài hạn có thể bỏ qua việc sử dụng ký quỹ hoặc đòn bẩy vì lãi suất trả cho các khoản tiền đã vay có thể ăn vào kết quả dài hạn. Trong trường hợp này, không sử dụng đòn bẩy, các nhà đầu tư chỉ cần trả những gì chi phí cho cổ phiếu, tức là 100 cổ phiếu với giá 10 USD cho mỗi cổ phiếu, hoặc 1000 USD trước khi tính đến hoa hồng và chênh lệch.

4) Phân tích (Hầu như chỉ cơ bản)

Các nhà đầu tư cổ phiếu thường dựa nhiều vào các nguyên tắc cơ bản trong phân tích của họ. Các nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng các báo cáo tài chính của công ty, xem xét dòng tiền từ hoạt động, chi phí hoạt động, tăng trưởng doanh thu, nợ, đầu tư vốn và bất kỳ yếu tố nào khác cho thấy công ty đó đang hoạt động như thế nào. Ngoài ra, các nhà đầu tư sẽ đánh giá mức độ thống trị của công ty / cổ phiếu trong lĩnh vực chứng khoán của mình và thực hiện phân tích đối thủ cạnh tranh. Thông thường, việc đầu tư vào các công ty thống trị trong ngành tương ứng hoặc vào các công ty nhỏ có tốc độ tăng trưởng cao trong một ngành đang mở rộng là rất hợp lý.

5) Rủi ro

Khi đầu tư luôn có rủi ro rằng một cổ phiếu hoạt động kém nhưng không sử dụng ký quỹ, khoản lỗ của nhà đầu tư thường được giới hạn ở khoản đầu tư ban đầu cộng với bất kỳ khoản cổ tức nào có thể đã tích lũy.

Các quyết định quản lý, thị trường luôn thay đổi và đổi mới công nghệ có thể là những trở ngại hoặc tạo ra cơ hội để phát triển và các nhà đầu tư có rất ít hoặc không kiểm soát được điều này. Các nhà đầu tư thường sẽ xem xét việc đa dạng hóa danh mục cổ phiếu của họ thay vì chỉ nắm giữ một hoặc hai cổ phiếu để cách ly tốt hơn khỏi sự sụt giảm nghiêm trọng của giá cổ phiếu riêng lẻ.

Đầu tư chứng khoán

ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM
Nếu có đủ thời gian, một cổ phiếu đa dạng hóa tốt có thể được hưởng lợi từ các xu hướng thị trường trên diện rộng Tăng trưởng có thể chậm hoặc thậm chí tiêu cực.
Có thể ít tốn thời gian hơn. Các nhà đầu tư không cần phải ngồi máy tính cả ngày để quản lý các vị trí giao dịch Nghiên cứu và thẩm định có thể cực kỳ mất thời gian trước khi mua hàng
Lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ hoặc nhờ chuyên gia quản lý danh mục đầu tư
Cổ tức và cổ phiếu ưu đãi có thể mang lại lợi ích bổ sung so với mức tăng giá cổ phiếu và cao hơn

NÊN CHỌN ĐẦU TƯ HAY ĐẦU CƠ: CÁI NÀO TỐT HƠN?

Trong cuộc tranh luận về đầu tư và đầu cơ, không có bằng chứng thực nghiệm nào cho thấy rằng một trong hai cách tiếp cận là ưu việt hơn cách khác. Theo một nghĩa nào đó, nhận thức này thật đáng yên tâm vì mỗi cá nhân có thể hướng tới cách tiếp cận mà họ cảm thấy tốt nhất để giải quyết các mục tiêu và mục tiêu cá nhân của họ. Nhận thức rõ tính cách của bạn và đảm bảo rằng nó bổ sung cho cách bạn tiếp cận thị trường tài chính, cho dù đó là giao dịch ngắn hạn hay cách tiếp cận đầu tư dài hạn.

bài trước bài tiếp
Tags: khóa học chứng khoán mỹ
Share78Share
Loc Tran

Loc Tran

Tôi là người đam mê và thích chia sẻ về Tài chính & Marketing.

Bài viết liên quan

6 chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong chứng khoán
Phân tích cơ bản, Kỹ thuật và tâm lý học

6 chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong phân tích chứng khoán

31 Tháng Tám, 2021
5 điểm khác biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu
Phân tích cơ bản, Kỹ thuật và tâm lý học

5 Điểm khác biệt giữa cổ phiểu và trái phiếu mà nhà đầu tư nên biết

31 Tháng Tám, 2021
black friday và thị trường chứng khoán
Phân tích cơ bản, Kỹ thuật và tâm lý học

Black Friday và Thị trường chứng khoán: Kinh tế, người tiêu dùng & Cổ phiếu

31 Tháng Tám, 2021
hiệu ứng tháng khoánng chứng khoán
Phân tích cơ bản, Kỹ thuật và tâm lý học

Hiệu ứng tháng Giêng là gì ? Tác động như thế nào đến cổ phiếu

31 Tháng Tám, 2021
giờ giao dịch chứng khoán mỹ và thế giới
Phân tích cơ bản, Kỹ thuật và tâm lý học

Giờ giao dịch thị trường chứng khoán Mỹ và toàn thế giới

30 Tháng Tám, 2021
mối quan hệ giữa lãi suất và giá cổ phiếu
Phân tích cơ bản, Kỹ thuật và tâm lý học

Mối quan hệ giữa lãi suất và giá cổ phiếu

30 Tháng Tám, 2021
Load More

Bài viết đề xuất

  • Kinh nghiệm đầu tư và giao dịch
Chỉ số S&P 500 là gì ? – Chỉ số Standard & Poor’s 500

Chỉ số S&P 500 là gì ? – Chỉ số Standard & Poor’s 500

15 Tháng Sáu, 2021
Hướng dẫn phân tích cơ bản Cổ phiếu

Hướng dẫn phân tích cơ bản Cổ phiếu

4 Tháng Năm, 2021
hướng dẫn giao dịch vàng cho người mới

Hướng dẫn giao dịch Vàng (Gold) cho người mới bắt đầu

19 Tháng Bảy, 2021

Xem nhiều nhất

  • mối quan hệ giữa lãi suất và giá cổ phiếu

    Mối quan hệ giữa lãi suất và giá cổ phiếu

    566 shares
    Share 226 Tweet 142
  • Top cổ phiếu đáng chú ý tuần tới: FedEx, Nike, Pfizer.

    315 shares
    Share 126 Tweet 79
  • Làm thế nào để nghiên cứu cổ phiếu: Hướng dẫn từng bước

    274 shares
    Share 110 Tweet 69
  • Top cổ phiếu Mỹ chia cổ tức hot tháng 09 năm 2021

    243 shares
    Share 97 Tweet 61
  • Top 3 cổ phiếu đáng theo dõi trong tuần tới: Tesla, Etsy, Peloton

    242 shares
    Share 97 Tweet 61

Dautusieude.com cung cấp kiến thức và tin tức thị trường chứng khoán Mỹ tại Việt Nam.

Logo web footer

Bài viết mới

  • Chứng khoán mỹ tuần này liệu có thể lấy đà tăng từ vùng hỗ trợ mạnh?
  • Chứng khoán Mỹ bùng nổ sau cuộc họp FOMC đêm qua
  • Top Cổ phiếu Mỹ chia cổ tức tháng 05 năm 2022

Follow Us

Facebook Twitter Pinterest Youtube

Cộng đồng

cộng đồng đầu tư chứng khoán forex

Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

DMCA.com Protection Status

© 2020 Dautusieude.com - Start Your Investment

No Result
View All Result
  • Chiến lược giao dịch
  • Chứng khoán Mỹ
  • Dữ liệu Forex
  • Education
    • Học đầu tư chứng khoán Mỹ
    • Khóa học Forex
  • Blog Trade

© 2019 Design by Dautusieude.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?