Các chuyển động của thị trường có thể không thể đoán trước, và lệnh cắt lỗ là một trong số ít cơ chế mà các nhà giao dịch có để bảo vệ khỏi bị thua lỗ quá mức trên thị trường forex. Cắt lỗ trong forex có nhiều hình thức và phương pháp áp dụng khác nhau. Bài viết này sẽ trình bày các hình thức khác nhau bao gồm điểm dừng tĩnh và điểm dừng động, cũng như làm nổi bật tầm quan trọng của việc cắt lỗ trong giao dịch forex.
CẮT LỖ LÀ GÌ?
Cắt lỗ trong Forex là một chức năng được các nhà môi giới cung cấp để hạn chế thua lỗ trong các thị trường biến động theo hướng trái ngược với giao dịch ban đầu. Chức năng này được thực hiện bằng cách đặt mức cắt lỗ, cách giá vào lệnh một số pip cụ thể. Cắt lỗ có thể được gắn với các giao dịch mua hoặc bán, khiến nó trở thành một công cụ hữu ích cho bất kỳ chiến lược giao dịch forex nào.
TẠI SAO LỆNH CẮT LỖ LẠI QUAN TRỌNG?
Điểm dừng lỗ là rất quan trọng vì vô số lý do, nhưng nó thực sự có thể rút gọn lại một điều: chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy tương lai. Bất kể thiết lập có thể mạnh đến mức nào, hoặc bao nhiêu thông tin có thể hướng về cùng một hướng – giá tiền tệ trong tương lai là không xác định đối với thị trường và mỗi giao dịch là một rủi ro.
Trong nghiên cứu Đặc điểm hàng ngày của các nhà giao dịch thành công, đây là một phát hiện quan trọng – các nhà giao dịch thực sự giành chiến thắng trong nhiều cặp tiền tệ trong phần lớn thời gian. Biểu đồ dưới đây cho thấy một số cách ghép nối phổ biến hơn.
Như bạn có thể thấy, các nhà giao dịch đã thắng thành công hơn một nửa thời gian trong hầu hết các cặp giao dịch phổ biến, nhưng do việc quản lý tiền của họ thường không tốt nên họ vẫn thua lỗ trên số dư.
Các nhà giao dịch thua nhiều hơn khi họ sai (màu đỏ) so với khi họ làm đúng (màu xanh)
Có thể giải thích rằng các nhà giao dịch có thể tìm cách giải quyết vấn đề này đơn giản bằng cách tìm kiếm mục tiêu lợi nhuận ít nhất là cách xa mức cắt lỗ. Nghĩa là, nếu một nhà giao dịch mở một vị thế với mức dừng 50 pip, hãy tìm kiếm – tối thiểu – mục tiêu lợi nhuận 50 pip.
Bằng cách này, nếu một nhà giao dịch thắng hơn một nửa thời gian, họ có cơ hội tốt để kiếm được lợi nhuận. Nếu nhà giao dịch có thể giành được 51% giao dịch của họ, họ có thể bắt đầu tạo ra lợi nhuận ròng – một bước tiến mạnh mẽ đối với hầu hết các mục tiêu của nhà giao dịch.
CÁC CHIẾN LƯỢC CẮT LỖ TRONG FOREX
Dưới đây là năm chiến lược để áp dụng trong giao dịch forex của bạn khi đặt lệnh cắt lỗ:
Thiết lập các điểm dừng tĩnh
Các nhà giao dịch có thể đặt các điểm dừng ở mức giá tĩnh với dự đoán phân bổ mức cắt lỗ và không di chuyển hoặc thay đổi điểm dừng cho đến khi giao dịch chạm mức giá dừng hoặc giá giới hạn. Sự dễ dàng của cơ chế dừng này là tính đơn giản của nó và khả năng cho các nhà giao dịch đảm bảo rằng họ đang tìm kiếm tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tối thiểu là một đối một .
Ví dụ: chúng ta hãy xem xét một nhà giao dịch swing ở California đang bắt đầu các vị thế trong phiên giao dịch Châu Á ; với dự đoán rằng sự biến động trong các phiên Châu Âu hoặc Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến giao dịch của họ.
Nhà giao dịch này muốn cung cấp cho các giao dịch của họ đủ chỗ để hoạt động, mà không từ bỏ quá nhiều vốn chủ sở hữu trong trường hợp họ sai, vì vậy họ đặt điểm dừng tĩnh là 50 pips trên mọi vị trí mà họ kích hoạt. Họ muốn đặt mục tiêu lợi nhuận ít nhất bằng khoảng cách dừng, vì vậy mọi lệnh giới hạn được đặt tối thiểu là 50 pips. Nếu nhà giao dịch muốn đặt tỷ lệ rủi ro-phần thưởng là một đến hai cho mỗi lần nhập, họ có thể chỉ cần đặt điểm dừng tĩnh ở 50 pips và giới hạn tĩnh ở 100 pips cho mọi giao dịch mà họ bắt đầu.
Các điểm dừng tĩnh dựa trên các chỉ báo
Một số nhà giao dịch thực hiện các điểm dừng tĩnh thêm một bước nữa và họ căn cứ khoảng cách dừng tĩnh trên một chỉ báo chẳng hạn như Phạm vi Đúng Trung bình . Lợi ích chính đằng sau điều này là các nhà giao dịch đang sử dụng thông tin thị trường thực tế để hỗ trợ việc thiết lập điểm dừng đó.
Vì vậy, nếu một nhà giao dịch đang đặt mức dừng lỗ 50 pip tĩnh với giới hạn 100 pip tĩnh như trong ví dụ trước – lệnh dừng 50 pip đó có ý nghĩa gì trong thị trường biến động và lệnh dừng 50 pip đó có ý nghĩa gì trong thị trường yên tĩnh?
Nếu thị trường trầm lắng, 50 pips có thể là một động thái lớn và nếu thị trường biến động, 50 pips tương tự có thể được coi là một động thái nhỏ. Việc sử dụng một chỉ báo như phạm vi thực trung bình hoặc điểm xoay hoặc biến động giá có thể cho phép các nhà giao dịch sử dụng thông tin thị trường gần đây để phân tích chính xác hơn các tùy chọn quản lý rủi ro của họ .
Average True Range có thể hỗ trợ các thương nhân trong việc thiết lập sử dụng thông tin thị trường gần đây
Các điểm dừng theo dõi thủ công
Đối với các nhà giao dịch muốn kiểm soát tối đa, nhà giao dịch có thể di chuyển các điểm dừng lỗ theo cách thủ công khi vị trí di chuyển có lợi cho họ.
Biểu đồ dưới đây làm nổi bật chuyển động của các điểm dừng trên một vị thế bán. Khi vị thế di chuyển xa hơn có lợi cho giao dịch (thấp hơn), nhà giao dịch sau đó sẽ di chuyển mức dừng xuống thấp hơn. Khi xu hướng cuối cùng đảo ngược (và các mức cao mới được tạo ra), vị trí sau đó sẽ bị dừng lại.
Điểm dừng
Điều quan trọng cần lưu ý là một số khu vực pháp lý cho phép các nhà môi giới thực thi chức năng dừng theo dõi
Các điểm dừng lỗ tĩnh có thể mang lại sự cải thiện đáng kể cho cách tiếp cận của nhà giao dịch mới, nhưng các nhà giao dịch khác sử dụng các điểm dừng theo một cách khác để tối đa hóa hơn nữa việc quản lý tiền của họ. giảm thiểu hơn nữa rủi ro mặt trái của việc giao dịch không chính xác.
Ví dụ, giả sử rằng một nhà giao dịch đã mua một vị thế mua EUR / USD ở mức 1,1720, với 167 pip dừng ở 1,1553. Nếu giao dịch tăng lên 1,1720, nhà giao dịch có thể xem xét điều chỉnh điểm dừng của họ lên 1,1720 từ giá trị dừng ban đầu là 1,1553 (xem hình ảnh bên dưới).
Điều này thực hiện một số điều đối với nhà giao dịch: Nó di chuyển điểm dừng đến giá vào của họ, còn được gọi là ‘hòa vốn’ để nếu EUR / USD đảo chiều và đi ngược lại với nhà giao dịch, ít nhất họ sẽ không bị thua lỗ khi điểm dừng được đặt thành giá nhập ban đầu của họ.
Break-event stop cho phép các trader để loại bỏ nguy cơ ban đầu của họ trong trade. Sau đó, trader có thể tìm đến đặt rằng rủi ro trong cơ hội giao dịch khác, hoặc đơn giản là giữ sao cho giá trị rủi ro ra khỏi và tận hưởng một vị trí được bảo hộ lâu dài với giao dịch EUR / USD.
Các điểm dừng hòa vốn có thể hỗ trợ các nhà giao dịch loại bỏ rủi ro ban đầu của họ khỏi giao dịch
Các điểm dừng động
Nhà giao dịch cũng có thể đặt các điểm dừng để điểm dừng sẽ điều chỉnh tăng dần. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể đặt các điểm dừng để điều chỉnh cho mỗi chuyển động 10 pip có lợi cho họ.
Sử dụng ví dụ về một nhà giao dịch mua EUR / USD ở mức 1.3100 với điểm dừng ban đầu là 1.3050 – sau khi EUR / USD tăng lên 1.3110, điểm dừng điều chỉnh tăng 10 pips lên 1.3060. Sau khi tăng thêm 10 pip trên EUR / USD lên 1,3120, điểm dừng sẽ một lần nữa điều chỉnh 10 pip nữa lên 1,3070. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi chạm mức dừng hoặc nhà giao dịch đóng giao dịch theo cách thủ công.
Các điểm dừng Trailing Stop cố định điều chỉnh theo mức tăng do nhà giao dịch đặt
Nếu giao dịch đảo ngược từ thời điểm đó, nhà giao dịch bị dừng ở mức 1.3070 so với mức dừng ban đầu là 1.3050; tiết kiệm được 20 pips không điều chỉnh điểm dừng.
