Mục lục
Chơi forex, giao dịch forex, trade forex là các tên gọi khi bạn tham gia vào thị trường Forex với mục đích là kiếm về lợi nhuận. Với từ chơi có lẻ nó có phần hời hợt khi nói về thị trường tài chính, bài viết này chúng tôi sẽ dùng từ giao dich Forex thay cho từ “chơi” để thể hiện sự nghiêm túc với nghề này.
Hiểu rõ bản chất của thị trường Forex
Thị trường Forex là một thị trường không có trụ sở giao dịch cố định như chứng khoán hay các sản phẩm tài chính khác, bạn có thể giao dịch Forex ở ngoài đời thực hoặc trên các sàn phi tập trung chuyên nghiệp bất cứ nơi đâu mà bạn muốn, bản chất của thị trường Forex là trao đổi ngoại tệ với nhau thông qua tỷ giá được niêm yết.
Ví dụ:
Bạn dự đoán đồng USD sẽ tăng giá hơn với đồng Yên Nhật trong tương lai, bạn sẽ thực hiện lệnh mua đồng USD từ đồng Yên Nhật với cặp tiền là USD/JPY.
Lệnh Buy USD/JPY tại mức giá 110.120 và khi bạn nhìn thấy tỷ giá USD/JPY = 111.120 Yên Nhật lúc này bạn đóng lệnh lại và lợi nhuận 1 JPY. Thật dễ đúng không?
Việc kiếm được lợi nhuận từ Forex sẽ phụ thuộc rằng bạn nhận định tỷ giá trong tương lại của một loại tiền tệ này so với một loại tiền tệ khác tăng hay giảm và tiến hành đặt lệnh giao dịch với kỳ vọng tỷ giá sẽ như bạn dự đoán.
Cặp tiền trong Forex
Các loại tiền tệ trong thị trường forex được giao dịch theo dạng cặp ví dụ như EUR/USD có nghĩa là bạn sẽ mua hoặc bán đồng EURO để lấy đồng USD.
Tiền tệ đứng trước là tiền tệ cơ sở (là tiền mà bạn sẽ giao dịch nó)
Tiền tệ đứng sau là tiền định giá (là tiền định giá tiền mà giao dịch)
Các đồng tiền phổ biến được giao dịch nhất là: USD (Đô la Mỹ), EUR (Đồng Euro), GBP (Bảng Anh), JPY (Yên Nhật), CHF (France Thụy Sỹ), CAD (Đô la Canada), AUD (Đô la Úc), NZD (Đô la New Zealand).
Bạn chỉ nên giao dịch các loại tiền tệ phổ biến trên vì các loai tiền này được giao dịch nhiều nhất và có thanh khoản tốt.
Đơn vị tính trong Forex
Trong Forex vì khối lượng giao dịch rất lớn nên đơn vị tính sẽ có đến năm số thập phân đứng sau và đơn vị đo lường nhỏ nhất đó là point (số thập phân thứ 5) , tiếp theo đó là pip (số thập phân thứ 4). Riêng với các cặp tiền có đồng tiền đứng sau là JPY thì chỉ có 3 số thập phân vì tỷ giá của đồng Yên rất nhỏ so với các đồng tiền chính còn lại, lúc này point (số thập phân thứ 3) và pip (số thập phân thứ 2). Xem ví dụ bên dưới.
Ví dụ:
Cặp tiền EUR/USD có tỷ giá hối đoái là 1.11675, điều này có nghĩa là 1 EURO sẽ = 1.11675 Đô la Mỹ. (Point) (Pip)
Cặp tiền có đồng JPY đứng sau USD/JPY tỷ giá hối đoái là 110.120 có nghĩa là 1 Đô là Mỹ sẽ = 110.120 Yên Nhật (Point) (Pip)
Quy mô khối lượng giao dịch trong Forex
Thị trường Forex có quy mô giao dịch lớn nhất trong các thị trường tài chính, có hơn 6,8 nghìn tỷ USD được giao dịch hàng ngày. Và khối lượng giao dịch tiêu chuẩn của Forex được tính theo đơn vị riêng đó là Lot, 1 lot tiêu chuẩn sẽ bằng 100.000 đơn vị tiền tệ đứng trước trong cặp tiền. Nếu bạn mua 1 lot EUR/USD có nghĩa bạn đang mua 100.000 EURO bằng 111.657 Đô la Mỹ.
Bảng tính khối lượng giao dịch phổ biến
| Quy chuẩn | Khối lượng | Tên gọi |
| 1 Lot | 100.000 | Standard lot |
| 0.1 Lot | 10.000 | Mini lot |
| 0.01 Lot | 1.000 | Micro lot |
| 0.001 lot | 100 | Nano lot |
Cách tính lời lỗ trong Forex
Sau khi bạn đã biết về đơn vị tính và khối lượng giao dịch thì rất đơn giản để bạn tính toán được lợi nhuận và thua lỗ khi giao dịch.
Công thức tính như sau:
Nếu bạn vào lệnh mua:
Giá cắt lệnh – giá vào lệnh x khối lượng giao dịch:
Nếu bạn vào lệnh bán:
Giá vào lệnh – giá cắt lệnh x khối lượng giao dịch
Ví dụ:
Bạn mua cặp tiền EUR/USD với khối lượng là 1 lot với tỷ giá là : 1.10175 và giá cắt lệnh của bạn là: 1.10257
Số tiền lợi nhuận: 1.10257 – 1.10175 x 100.000 = 82 USD. ( Nếu ra số âm thì lệnh này lỗ)
Trường hợp với các cặp tiền không phải là USD đứng sau thì bạn cần quy đổi lại sang USD nhé.
Ví dụ:
Bạn mua cặp tiền CAD/JPY với khối lượng là 1 lot với tỷ giá là : 105.154 và giá cắt lệnh của bạn là: 105.272
Số tiền lợi nhuận: 105.272 – 105.154 x 100.000 = 11.800 Yên . Lúc này bạn cần xem tỷ giá hiện tại giữa USD/JPY là bao nhiêu. Mình lấy ví dụ là USD/JPY = 110.120 Thì bạn sẽ có 11.800/110.120 = 107.1 USD.
Các công thức trên chỉ để bạn hiểu việc tính lời lỗ trong giao dịch forex sẽ như thế nào. Trên thực tế thì phần mềm giao dịch đã tự động làm việc này thay cho bạn, nên bạn không cần lo lắng là nó sẽ khó khăn nhé :D.
Giao Dịch Forex Ở Đâu Uy Tín?
Hiện nay có rất nhiều sàn giao dịch Forex đang hoạt động tại Viêt Nam, nếu như bạn đang quan tâm và tìm hiểu về Forex thì chắc chắn là bạn thấy rất nhiều quảng cáo từ các sàn giao dịch Forex trên các nền tảng mạng xã hội. Việc chọn sàn Forex uy tín để giao dịch cũng rất quan trọng, nếu như bạn không chọn đúng sàn thì có thể số vốn của bạn sẽ không cánh mà bay bằng lý do hết sức phi lý.
Xem thêm: Các sàn Forex lừa đảo
Để chọn một sàn giao dịch Forex Uy tín bạn cần kiểm tra các yếu tố sau:
Giấy phép hoạt động của sàn: Yếu tố này rất quan trọng một sàn môi giới uy tín thì phải được cấp phép hoạt động, tùy thuộc vào quốc gia mà họ đăng ký kinh doanh sẽ có các loại giấy phép khác nhau, nhưng để gia tăng độ uy tín thì bạn nên chọn các sàn được cấp theo tại các quốc gia như Mỹ, Anh, Úc, Thụy Sỹ. Đây là các quốc gia có luật pháp rất khắc khe đối với các hoạt động tài chính.
Số năm hoạt động: Yếu tố thứ hai này cũng quan trọng không kém, bởi vì một sàn uy tín thì số năm hoạt động ở con số từ 10 năm trở lên, đây là con số tối thiểu mà bạn cần kiêm tra trước khi nạp tiền vào giao dịch. Vì sự thanh khoản của sản qua các giai đoạn khủng hoản thị trường nhưng vẫn trụ được thì xác nhận được họ có đủ thanh khoản để trả cho bạn bất kỳ lúc nào.
Chi Phí dịch vụ và điều kiện: Phần này rất quan trọng để bạn có thể tối ưu hóa lợi nhuận của mình, hầu như các sàn môi giới hiện tại đều rất cạnh tranh với nhau và phí chênh lệnh (spread) và phí hoa hồng.
Đánh giá từ những trader đang giao dịch: Sai lầm lớn nhất của những người bị cac sào lừa là không chịu khó lên các hội nhóm để hỏi, chỉ cần bạn lên Facebook, gõ từ khóa Forex sẽ ra hàng tá nhóm để bạn tham gia và có thể hỏi được sàn bạn đang chuẩn bị giao dịch có uy tín không ? Chi phí giao dịch có tốt không ? Nạp rút tiền có nhanh không ? Tóm lại bạn có thể đặt các câu hỏi mà bạn còn đang phân vân.
Xem thêm: Các sàn Forex uy tín nhất
5 Bước để bắt đầu giao dịch Forex
Chọn sàn và mở tài khoản
Để giao dịch Forex chuyên nghiệp đầu tiên bạn cần có một tài khoản tại một sàn forex để giao dịch, nếu bạn đã đọc được hướng dẫn chọn sàn mở trên rồi thì có thể chọn một sàn để mở tài khoản. Hoặc bạn có thể mở tải khoản của sàn mà chúng tôi đang giao dịch tại đây.
Lưu ý: Ở bất kỳ sàn nào bạn cũng sẽ được cung cấp tại khoản Demo để thử nghiệm trước khi nạp tiền thật nhé.
Mỗi sàn sẽ có các loại tài khoản khác nhau, nhưng sẽ có 2 loại tài khoản mà bất kể sàn nào cũng sẽ có.
Tài khoản thường: loại tài khoản này thích hợp cho người mới và người giao dịch dài hạn, vì không có hoa hồng cho mỗi lệnh giao dịch. Nhược điểm là spread cao không thích hợp cho giao dịch thường xuyên. (Chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng loại tài khoản này để bắt đầu giao dịch).
Tài khoản ECN: loại tài khoản này dành cho người giao dịch chuyên nghiệp, spread thấp hầu như bằng 0 với các cặp tiền chính, tuy nhiên bạn sẽ phải trả phí hoa hồng cho mỗi Lot giao động từ 3$ đến 10$ tùy sàn môi giới.
Các chi phí và dịch vụ bạn cần biết trước khi bắt đầu giao dịch
Đòn bẩy: Đây là một dịch vụ mà hầu như sàn Forex nào cũng có, đòn bẩy giúp bạn giao dịch được với khối lượng gấp hàng trăm hay cả nghìn lần tài khoản một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nó cũng là con dao hai lưỡi nếu bạn không cẩn thận.
Margin: Để sử dụng đòn bẩy giao dịch, bạn cần phải ký quỹ một số tiền gốc, số tiền này hầu như rất nhỏ nếu bạn dùng đòn bẩy cao.
Margin call: Phần này rất quan trọng, bạn sẽ cần kiểm tra tỷ lệ call margin (Bạn cần phải nạp tiền thêm để giữ lệnh) là bao nhiêu phần trăm. Tùy mỗi sàn sẽ có mức khác nhau, bạn nên chọn những sàn có mức margin call dưới 50% nhé.
Spread: Là chênh lệch giá mua và bán, nếu bạn giao dịch trên tài khoản ECN thì các sàn đều ở mức dưới 5.
Phí qua đêm (Swap): Phí này khi bạn để lệnh qua đêm sẽ bị tính, bạn có thể kiểm tra nó trong thông số hợp đồng của cặp tiền, sẽ thấy được khi bạn mua thì phí qua đêm là bao nhiêu trên lot, và tương tự lệnh bán cũng như vậy.
Chi phí nạp rút tiền: Hầu hết sẽ được miễn phí, riêng một số sàn sẽ có tỷ giá nạp rút chênh lệch cao. Tiêu chí vẫn là tỷ giá nạp rút không chênh lệch nhiều, và sẽ được miễn phí nạp rút.
Tải về phần mềm giao dịch
Có rất nhiều phần mềm giao dịch nó tùy thuộc vào sàn của bạn đang giao dịch đang sử dụng nền tảng nào, phổ biến nhất là Meta trader 4,5 và CTrader, có một số sàn sẽ có phần mềm riêng của họ, tuy nhiên thì nguyên lý mua và bán vẫn sẽ không thay đổi. Ở bài hướng dẫn này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn giao dịch trên Meta Trader 4 phần mềm hầu như sàn nào cũng sẽ sử dụng.
Xem hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm MT4 cho người mới.
Bắt đầu thực hiện các giao dịch trên tài khoản Demo
Bạn nên giao dịch trên tài khoản Demo trước khi nạp tiền thật vào, bởi vì khi mới bắt đầu có những yếu tố bạn sẽ không kiểm soát được và dẫn đến thua lỗ, nó sẽ tạo tâm lý không tốt cho bạn ngay tức lúc ban đầu.
Việc thực hành trên tài khoản demo cũng sẽ giúp bạn làm quen tất cả trên phần mềm giao dịch một cách dễ dàng mà không sợ sai.
Học phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
Phân tích cơ bản trong Forex là cách mà bạn dùng các thông tin bên ngoài biểu đồ giá dể đưa ra nhận định về cặp tiền. Những sự kiện và báo cáo quan trọng trong phân tích cơ bạn mà bạn cần phải quan tâm là:
- Lãi suất ngân hàng trung ương
- Chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương
- Tỷ lệ lạm phát
- Cán cân thương mại
- Tỷ lệ thất nghiệp
- Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ.
Phân tích kỹ thuật trong Forex là việc mà bạn sẽ phải làm trên biểu đồ, bạn cần biết cách sử dụng các mô hình nến, các chỉ báo kỹ thuật, các phương pháp giao dịch được sáng tạo trên biểu đồ như Fibonancci, sóng Elliot, Wyckoff… rất nhiều cách để bạn có thể phân tích kỹ thuật và đưa ra tín hiệu giao dịch.
Cả 2 trường phái phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật luôn có những tranh cãi từ trước cho đến này, bạn có thể thuần theo một cách phân tích hoặc có thể kết hợp cả hai và cho một chiến lược giao dịch được tối ưu hóa nhất.
Ví dụ:
Bạn đang giao dịch trên cặp tiền EUR/AUD theo phân tích cơ bản cho thấy lãi suất của ngân hàng trung ương châu Âu đang ở mức 0% và chính sách của ECB vẫn đang bơm tiền hỗ trợ cho nền kinh tế. Về đồng AUD lãi suất cơ bản đang là 0.25% và chính sách của Ngân hàng trung ương đang trung lập. Việc còn lại của bạn là kiểm tra trên biểu đồ của cặp tiền này, tìm vùng giá theo phân tích kỹ thuật lý tưởng để bán đồng EUR lấy đồng AUD.
Bạn có thể học trọn khóa học forex miễn phí.
Bắt đầu giao dịch với số vốn nhỏ
Sau khi bạn đã thành thạo các kỹ năng giao dịch trên tài khoản Demo và kiến thức cơ bản về phân tích rồi thì có thể bắt đầu với một số vốn nhỏ từ 100$ đến 200$ để trải nghiệm cảm giác thật trên thị trường. Hãy đừng lo lắng là sẽ thua lỗ vì giao dịch trên tài khoản thật sẽ giúp bạn tích lũy kinh nghiệm và sẽ giúp bạn kỷ luật hơn. Chỉ cần bạn giao dịch với khối lượng nhỏ nhất thì 100$ cũng có thể giúp bạn giao dịch từ 2 đến 3 tháng trong trường hợp bạn thua lỗ liên tục.
Những điều bạn cần biết để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp
Những ai là cá voi, cá mập trong thị trường Forex?
Mặc dù Forex rất khó để ai có thể điều khiển tỷ giá một cách nhanh chóng, nhưng bạn cần phải biết rằng tỷ giá của một đồng tiền sẽ được ngân hàng ương quyết định, các chính sách của họ có thể ảnh hưởng đến tỷ giá tiêu cực hoặc tích cực ngay lập tức. Và nếu như ngân hàng trung ương cảm thấy đồng tiền của họ đang quá thấp hoặc quá cao, lúc này họ sẽ bắt đầu can thiệp điều chỉnh tỷ giá theo mong muốn của họ bằng nhiều cách khác nhau.
Thời điểm giao dịch Forex tốt nhất?
Thị trường Forex hoạt động 24 giờ một ngày từ thứ 2 đến thứ 6, tuy nhiên mỗi phiên giao dịch sẽ có sự biến động khác nhau từ thị trường, nếu như bạn muốn giao dịch đồng EUR/USD thì thời điểm thị trường Châu Âu mở cửa thì đồng EURO sẽ được giao dịch nhiều hơn sẽ dễ dàng đạt mục tiêu giao dịch của bạn.
95% Trader Forex đều thua lỗ?
Con số này hoàn toàn sai vơi thời điểm hiện tại, theo thống kê năm 2020 chỉ có 81.2% Trader tham gia vào thị trường Forex thua lỗ. Bạn hoàn toàn có thể tự tin, chỉ cần bạn cố gắng bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp và có lợi nhuận.
Có bao nhiêu vốn thì mới chơi Forex tốt được?
Nếu thành thật mà nói số vốn của bạn sẽ ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của bạn, kỳ vọng bạn đặt ra là bao nhiêu phần trăm trên tổng số vốn ? Nếu mỗi tháng bạn đặt mục tiêu là 2000$ lơi nhuận thì số vốn của bạn ít nhất cũng phải là 20.000$
Nếu như bạn chỉ giao dịch để có thêm thu nhập con số bắt đầu 1000$ sẽ là hợp lý nhất.
Xem thêm:
