Có một chiến lược giao dịch nhất quán không thể bị đánh giá thấp khi nói đến quá trình giao dịch. Điều này là do tính đồng nhất dẫn đến các quyết định giao dịch hợp lý. Nhưng việc xây dựng lợi thế trên thị trường liên quan nhiều hơn đến một phương pháp nhất quán mà bạn cảm thấy thoải mái, trái ngược với một hệ thống hoàn hảo thu được 100% số pip trong một chuyển động của thị trường.
Trong bài viết này, tầm quan trọng của giao dịch nhất quán sẽ được đề cập từ loại phân tích và cách sử dụng các công cụ, đến thực hiện giao dịch và quản lý rủi ro.
TÍNH NHẤT QUÁN TRONG GIAO DỊCH LÀ GÌ VÀ TẠI SAO NÓ LẠI QUAN TRỌNG?
Tính nhất quán trong giao dịch đề cập đến tính chất liên tục / lặp đi lặp lại của một cá nhân đối với một tập hợp các nguyên tắc giao dịch. Sự tuân thủ này cho phép nhà giao dịch tránh ‘giao dịch quá mức’ trong khi duy trì quản lý rủi ro thích hợp. Có các đặc điểm khác nhau của giao dịch nhất quán, bao gồm:
- Theo một chiến lược giao dịch
- Phân tích
- Tránh giao dịch quá mức và dưới mức
- Quản lý rủi ro phù hợp
- Theo dõi và xem xét các giao dịch
Sự nhất quán trong giao dịch đóng vai trò như một chất xúc tác để giao dịch thành công vì nó tránh được ảnh hưởng cảm xúc của nhà giao dịch. Sự bất hợp lý và không thường xuyên thường dẫn đến kết quả không nhất quán như được thấy trong biểu đồ dưới đây.
Biểu đồ dưới đây mô tả một chiến lược đơn giản hóa hơn là sử dụng bộ dao động RSI cho các điểm vào / ra theo thời gian trong một thị trường có xu hướng. Biểu đồ hai sử dụng bộ dao động CCI cho cùng một thị trường để xác định các điểm vào / ra. Biểu đồ hai cho thấy sự gia tăng đáng kể tần suất của các tín hiệu quá mua và quá bán – được đánh dấu bằng các hình chữ nhật màu xanh lam.
So sánh đơn giản này cho thấy việc thay đổi chiến lược có thể thay đổi quyết định giao dịch và tính nhất quán trong giao dịch như thế nào (ngay cả với một thay đổi nhỏ chẳng hạn như một bộ dao động khác). Các chiến lược giao dịch thường phức tạp hơn nhiều so với các ví dụ dưới đây, do đó, việc đi chệch khỏi chiến lược thương mại có thể dẫn đến các kết quả khác nhau.
Biểu đồ 1: EUR / USD hàng ngày với chỉ báo RSI
Biểu đồ 2: EUR / USD hàng ngày với chỉ báo CCI
CÁCH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NHẤT QUÁN
Có một số cách mà các nhà giao dịch có thể áp dụng một cách tiếp cận nhất quán để giao dịch. Lập kế hoạch trước, áp dụng quản lý rủi ro và ghi nhật ký các hoạt động hàng ngày và biến động giá là những điều quan trọng nhất.
1. Có một kế hoạch giao dịch – Một kế hoạch tấn công chi tiết cung cấp khuôn khổ cần thiết để một nhà giao dịch ‘đi đúng hướng’. Có những khía cạnh giao dịch mà nhà giao dịch có thể kiểm soát và những khía cạnh mà họ không kiểm soát được. Tuân theo một phương pháp phân tích tối giản là một trong những cách để duy trì sự kiểm soát và giúp tránh ‘tê liệt bởi phân tích’.
Để đơn giản, các nhà giao dịch nên tuân theo một số phương pháp / công cụ cốt lõi khi phân tích biến động giá. Có rất nhiều cách để phân tích và xem xét thị trường, không có cách nào thực sự đúng hay sai. Điều quan trọng là phải nhất quán trong bất kỳ cách tiếp cận nào được ưu tiên.
2. Nhất quán khi thực hiện các giao dịch – Có nhiều cách khác nhau để thực hiện dựa trên các cơ hội đã xác định trên thị trường. Ví dụ, khi giao dịch đột phá; nhà giao dịch mua giá đầu tiên trên một mức nhất định hay đợi đóng nến trước? Hoặc, có thể là sự kết hợp của cả hai? Bất kỳ cái nào trước cũng được, nhưng điểm quan trọng hơn là có sự nhất quán trong giao dịch.
3. Quản lý rủi ro – Quản lý rủi ro là khía cạnh quan trọng nhất để giao dịch thành công và là nơi mà nhiều nhà giao dịch thất bại. Nó phải được tiếp cận một cách nhất quán nếu một nhà giao dịch mong đợi đạt được kết quả nhất quán. Giao dịch là về xác suất: phần trăm thắng x tỷ lệ thắng / thua. Với ý nghĩ đó, nếu các nhà giao dịch không có số tiền rủi ro trên mỗi giao dịch nhất quán, thì những xác suất đó sẽ không quan trọng vì người thắng và người thua sẽ có số lượng rủi ro khác nhau.
Ví dụ: nếu một nhà giao dịch kiếm được 2% cho một giao dịch, thua 4% trong giao dịch tiếp theo, sau đó kiếm 1% cho một giao dịch khác, điều này sẽ dẫn đến kết quả không đồng đều (và trong trường hợp này là tiêu cực) – mặc dù hai trong số ba giao dịch đã có lãi. Các mục tiêu rủi ro / phần thưởng (dừng / mục tiêu) cần phải luôn bị lệch theo hướng có lợi cho nhà giao dịch.
4. Ghi nhật ký – Một cách tuyệt vời để đảm bảo tính nhất quán là ghi nhật ký giao dịch, cho dù đó là hàng ngày hay hàng tuần. Theo dõi hoạt động và các yếu tố đang ảnh hưởng đến việc ra quyết định cho phép các nhà giao dịch duy trì sự nhất quán trong chiến lược giao dịch của họ. Các nhà giao dịch nên xem xét các giao dịch định kỳ bằng cách chồng các giao dịch trước đó với kế hoạch giao dịch để có tương quan dự kiến.
